中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
2007年12月07日01:42
来源: 上海证券报
中海集装箱运输股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的网下、网上申购工作已于2007年12月5日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程已经君合律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。
发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:
一、发行价格及确定依据
发行人和联席保荐人(主承销商)根据本次发行网下累计投标询价和发行人H股股价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币6.62元/股,该价格对应的市盈率为:
23.94倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行后的总股数计算);
19.15倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行前的总股数计算)。
二、网下累计投标询价情况
联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内,联席保荐人(主承销商)共收到404份有效《申购报价表》,申购总量为6,418,230万股,冻结资金总额为42,488,682.6万元人民币。发行价格人民币6.62元/股对应的有效申购总量为6,418,230万股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为2,215,799户,有效申购股数为33,491,418.4万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
根据《中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率约为0.45349110%,低于2%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将11,683.1万股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下:向网下发行70,098.8万股,占本次发行总规模的30%;向网上发行163,563.7万股,占本次发行总规模的70%。
回拨机制实施后,网下最终配售比例为1.09218273%;网上发行最终中签率为0.48837496%。
五、网下配售和网上发行结果
(一)网下配售结果
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:
序号股东账户名称 最终获配数量(股)应退金额(元)
1中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 8,932,0705,354,705,696.60
2中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪8,931,8705,354,707,020.60
3中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 8,931,8705,354,707,020.60
4中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 8,931,8705,354,707,020.60
5泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 8,931,8705,354,707,020.60
6泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 8,931,8705,354,707,020.60
7泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 8,931,8705,354,707,020.60
8广发证券股份有限公司 8,931,8705,354,707,020.60
9中船重工财务有限责任公司 8,931,8705,354,707,020.60
10太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 8,931,8705,354,707,020.60
11中国人寿((601628行情,股吧))保险(集团)公司—传统—普通保险产品 8,931
16新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 8,931,8705,354,707,020.60
17新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 8,931,8705,354,707,020.60
18中信证券股份有限公司 8,931,8705,354,707,020.60
19中油财务 8,931,8705,354,707,020.60
20兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 8,931,8705,354,707,020.60
21海通证券股份有限公司 8,931,8705,354,707,020.60
22中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 8,931,8705,354,707,020.60
23上海汽车集团财务有限责任公司 8,931,8705,354,707,020.60
24中国电力财务有限公司 8,931,8705,354,707,020.60
25平安人寿-分红-团险分红 8,931,8705,354,707,020.60
26平安人寿-分红-个险分红 8,931,8705,354,707,020.60
27平安人寿-万能-个险万能 8,931,8705,354,707,020.60
28华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品 8,746,1995,243,396,162.62
29中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 8,737,4615,238,158,008.18
30上海电气集团财务有限责任公司 8,556,1595,129,466,227.42
31航天科技财务有限责任公司 7,895,3884,733,330,531.44
32中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金 7,645,2794,583,388,253.02
33中国工商银行—诺安股票证券投资基金 7,093,7264,252,729,533.88
34泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 7,070,7904,238,979,370.20
35招商证券股份有限公司 6,989,9694,190,526,405.22
36五矿集团财务有限责任公司 6,553,0963,928,618,504.48
37博时价值增长证券投资基金 6,553,0963,928,618,504.48
38长江证券 5,635,6623,378,611,917.56
39招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 5,624,7413,372,064,214.58
40太平人寿保险有限公司—万能—个险万能 5,460,9133,273,848,755.94
41交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 5,297,0863,175,633,290.68
42上海浦东发展集团财务有限责任公司 5,279,6113,165,156,975.18
43中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 4,948,6792,966,761,745.02
44平安人寿-分红-银保分红 4,947,5872,966,106,974.06
45国元证券有限责任公司 4,943,2192,963,487,890.22
46中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 4,804,5112,880,332,137.18
47中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 4,455,0132,670,805,813.94
48国信证券有限责任公司 4,368,7302,619,079,007.40
49光大证券股份有限公司 4,281,3562,566,697,423.28
50华泰资产管理有限公司—增值投资产品 4,259,5122,553,602,030.56
51中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户 4,204,9032,520,863,542.14
52华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 4,008,3102,403,004,987.80
53中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,953,7012,370,266,499.38
54新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪 3,888,1702,330,980,314.60
55华泰证券有限责任公司 3,789,8742,272,051,034.12
56新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪3,713,4212,226,217,152.98
57航天科工财务有限责任公司 3,711,2362,224,907,617.68
58中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 3,604,2032,160,740,176.14
59华安财产保险股份有限公司—传统保险产品 3,455,6662,071,691,491.08
60华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 3,416,3472,048,119,782.86
61华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001 3,320,2351,990,500,044.30
62中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪3,298,3911,977,404,651.58
63宝康债券投资基金 3,276,5481,964,309,252.24
64安邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 3,266,7181,958,416,326.84
65浙商证券有限责任公司 3,241,5981,943,356,621.24
66泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 3,164,0531,896,867,969.14
67中核有限(沪市) 3,134,5641,879,189,186.32
68中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 3,111,6281,865,439,022.64
69中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 3,099,6141,858,236,555.32
70阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3,089,7841,852,343,629.92
71中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金 2,948,8931,767,878,328.34
72交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 2,861,5181,715,496,750.84
73重庆国际信托投资有限公司—渝信叁号信托 2,727,1801,634,960,068.40
74红塔证券股份有限公司 2,688,9531,612,043,131.14
75中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金 2,654,0041,591,090,493.52
76宏源证券 2,639,8051,582,578,490.90
77国都—华夏—国都1号—安心受益集合资产管理计划 2,632,1601,577,995,100.80
78全国社保基金四零二组合 2,522,9421,512,518,123.96
79生命人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2,512,0201,505,970,427.60
80东吴证券有限责任公司 2,497,8211,497,458,424.98
81全国社保基金六零四组合 2,473,7931,483,053,490.34
82中信万通证券有限责任公司 2,450,8581,469,303,320.04
83中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第1期) 2,432,2901,458,172,240.20
84中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第2期) 2,432,2901,458,172,240.20
85中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第3期) 2,432,2901,458,172,240.20
86全国社保基金一零八组合 2,424,6451,453,588,850.10
87中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第4期) 2,422,4611,452,279,308.18
88全国社保基金四零八组合 2,384,2341,429,362,370.92
89全国社保基金四零四组合 2,359,1141,414,302,665.32
90中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金 2,348,1921,407,754,968.96
91中船财务有限责任公司 2,329,6251,396,623,882.50
92东方证券股份有限公司 2,315,4271,388,111,873.26
93同盛基金 2,308,8741,384,183,254.12
94全国社保基金四零五组合 2,288,1221,371,742,632.36
95中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2,228,0521,335,730,295.76
96阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2,198,5631,318,051,512.94
97中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 2,184,3651,309,539,503.70
98开元证券投资基金 2,184,3651,309,539,503.70
99华夏成长证券投资基金 2,184,3651,309,539,503.70
100平安证券有限责任公司 2,184,3651,309,539,503.70
101长城证券有限责任公司 2,173,4431,302,991,807.34
102中国工商银行—中银国际持续增长股票型证券投资基金 2,145,0461,285,967,795.48
103中信信托有限责任公司-招7201信托产品 2,119,9261,270,908,089.88
104全国社保基金五零三组合 2,051,1191,229,657,592.22
105中原证券股份有限公司 2,029,2751,216,562,199.50
106中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托7 1,992,1411,194,300,026.58
107交通银行—富国天益价值证券投资基金 1,976,8501,185,133,253.00
108国投信托有限公司 1,944,0851,165,490,157.30
109华西证券 1,933,1631,158,942,460.94
110中诚信托投资有限责任公司 1,932,0711,158,287,689.98
111中国银行—华夏回报二号证券投资基金 1,900,3971,139,299,371.86
112中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金 1,897,1211,137,335,058.98
113全国社保基金四一零组合 1,856,7101,113,108,579.80
114山西证券 1,834,8661,100,013,187.08
115中信信托有限责任公司-理财11信托产品(建行) 1,826,1291,094,775,026.02
116中信信托有限责任公司-理财12信托产品(建行) 1,823,9451,093,465,484.10
117中国银行—招商先锋证券投资基金 1,814,1151,087,572,558.70
118中国华电集团财务有限公司 1,747,4921,047,631,602.96
119广发华福证券有限责任公司 1,747,4921,047,631,602.96
120联合证券有限责任公司 1,725,6481,034,536,210.24
121招商证券—招行—招商证券基金宝二期集合资产管理计划 1,660,117995,250,025.46
122中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金 1,649,195988,702,329.10
123中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪1,649,195988,702,329.10
124华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划 1,649,195988,702,329.10
125交通银行—华夏债券投资基金 1,649,195988,702,329.10
126中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 1,638,274982,154,626.12
127中信信托有限责任公司 1,605,508962,511,537.04
128中信信托有限责任公司—新股计划21 1,566,190938,939,822.20
129国盛证券有限责任公司 1,518,133910,129,959.54
130阳光保险控股股份有限公司—自有资金 1,476,631885,248,702.78
131广州证券 1,463,524877,391,471.12
132渤海财产保险股份有限公司-进取型组合 1,426,390855,129,298.20
133全国社保基金四零三组合 1,419,837851,200,679.06
134中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-007G-CT001沪 1,419,837851,200,679.06
135汉盛证券投资基金 1,365,228818,462,190.64
136鸿阳基金 1,352,122810,604,952.36
137宝钢集团财务有限责任公司 1,321,541792,271,398.58
138中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金 1,319,356790,961,863.28
139全国社保基金六零三组合 1,319,356790,961,863.28
140裕阳基金 1,310,619785,723,702.22
141中国银行股份有限公司—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 1,310,619785,723,702.22
142中国大地财产保险股份有限公司 1,310,619785,723,702.22
143中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 1,302,973781,140,318.74
144中信信托有限责任公司-招702信托产品 1,253,825751,675,678.50
145申银万国-汇丰-MERRILLYNCH INTERNATIONAL1,223,244733,342,124.72
146华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 1,201,401720,246,725.38
147中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,201,401720,246,725.38
148中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金 1,201,401720,246,725.38
149全国社保基金五零一组合 1,179,557707,151,332.66
150中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(3) 1,157,713694,055,939.94
151中海公司 1,157,713694,055,939.94
152全国社保基金四零七组合 1,154,437692,091,627.06
153交通银行—汉兴证券投资基金 1,146,791687,508,243.58
154兵器财务有限责任公司 1,132,593678,996,234.34
155信泰证券有限责任公司 1,131,501678,341,463.38
156全国社保基金四零九组合 1,092,182654,769,755.16
157兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金 1,092,182654,769,755.16
158渤海证券 1,062,693637,090,972.34
159北方国际信托投资股份有限公司 1,053,956631,852,811.28
160中国光大银行股份有限公司—招商安本增利债券型证券投资基金 1,037,573622,031,266.74
161中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金 1,037,573622,031,266.74
162中信信托有限责任公司-农701 1,026,651615,483,570.38
163上海国投 999,347599,114,322.86
164太平保险有限公司-传统-普通保险产品 993,886595,840,474.68
165中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 989,517593,221,397.46
166华夏银行股份有限公司—诺安优化收益债券型证券投资基金 989,517593,221,397.46
167重庆国际信托投资有限公司—渝信贰号信托 970,950582,090,311.00
168重庆国际信托投资有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托计划 957,844574,233,072.72
169中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 956,752573,578,301.76
170长盛中信全债指数增强型债券投资基金 940,369563,756,757.22
171广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号) 939,277563,101,986.26
172中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 923,986553,935,212.68
173山西信托有限责任公司 909,788545,423,203.44
174财富证券有限责任公司 895,589536,911,200.82
175兴华证券投资基金 895,589536,911,200.82
176北京国际信托投资有限公司 891,221534,292,116.98
177国际金融-渣打- CITIGROUP GLOBAL MARKETS 873,746523,815,801.48
178中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 873,746523,815,801.48
179中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 851,902510,720,408.76
180中诚信托投资有限责任公司-证券投资108号集合资金信托 825,690495,005,932.20
181全国社保基金五零二组合 824,597494,351,167.86
182同益基金 824,597494,351,167.86
183中诚信托投资有限责任公司-证券投资107号集合资金信托 821,321492,386,854.98
184都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 821,321492,386,854.98
185中诚信托投资有限责任公司-证券投资106号集合资金信托 820,229491,732,084.02
186交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 819,137491,077,313.06
187久嘉证券投资基金 819,137491,077,313.06
188华宝信托有限责任公司——集合类资金信托R2006JH021 808,215484,529,616.70
189东航财务 808,215484,529,616.70
190中海信托投资有限责任公司-中海聚光-IPO-J-07-04集合资金信托 764,527458,338,831.26
191太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 764,527458,338,831.26
192全国社保基金一零三组合 764,527458,338,831.26
193中国人寿再保险股份有限公司 751,421450,481,592.98
194中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 741,592444,588,660.96
195重庆国际信托投资有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托 731,762438,695,735.56
196东北证券有限责任公司 719,748431,493,268.24
197中诚信托投资有限责任公司-证券投资110号集合资金信托 696,812417,743,104.56
198万联证券 694,628416,433,562.64
199中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 676,061405,302,476.18
200华宝兴业多策略增长证券投资基金 660,770396,135,702.60
联席保荐人(主承销商):
201全国社保基金六零一组合659,678395,480,931.64
202中国工商银行—中银国际收益混合型证券投资基金 659,678395,480,931.64
203光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划655,309392,861,854.42
204济南英大国际信托投资有限责任公司 643,295385,659,387.10
205南京证券 633,465379,766,461.70
206方正证券有限责任公司 633,465379,766,461.70
207中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金 633,465379,766,461.70
208中国人寿养老保险股份有限公司-自有资金622,544373,218,758.72
209中海信托投资有限责任公司-中海聚光-IPO-J-07-01集合资金信托617,083369,944,910.54
210德邦证券有限责任公司 600,700360,123,366.00
211浙江省国际信托投资有限责任公司599,608359,468,595.04
212联华信托 594,147356,194,746.86
213银丰证券投资基金 578,856347,027,973.28
214山东省国际信托有限公司571,211342,444,583.18
215兴和证券投资基金(积极部分) 567,935340,480,270.30
216首创证券有限责任公司 552,644331,313,496.72
217中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 546,091327,384,877.58
218交通银行—华安宝利配置证券投资基金546,091327,384,877.58
219国泰君安—招行—君得利一号货币增强集合资产管理计划535,169320,837,181.22
220广发证券-招行-广发增强型基金优选集合资产管理计划535,169320,837,181.22
221国金证券有限责任公司 498,035298,575,008.30
222安徽国元信托投资有限责任公司 495,850297,265,473.00
223东方证券—中国银行—东方红2号集合资产管理计划494,758296,610,702.04
224长盛成长价值证券投资基金 494,758296,610,702.04
225中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 494,758296,610,702.04
226大连华信信托股份有限公司 491,482294,646,389.16
227中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 491,482294,646,389.16
228华泰财产保险股份有限公司稳健型组合486,021291,372,540.98
229中国银行—华夏大盘精选证券投资基金480,560288,098,692.80
230斯坦福大学454,348272,384,216.24
231云南国际信托有限公司 443,426265,836,519.88
232永诚财产保险股份有限公司-进取型组合 436,873261,907,900.74
233中国人保资产管理股份有限公司-安心收益投资产品436,873261,907,900.74
234云南国际信托有限公司——云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托436,873261,907,900.74
235航空证券有限责任公司 429,227257,324,517.26
236中信信托有限责任公司-集新股2期信托产品 419,398251,431,585.24
237第一创业证券有限责任公司 418,305250,776,820.90
238中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金411,752246,848,201.76
239江苏省国际信托投资有限责任公司409,568245,538,659.84
240宝盈鸿利收益证券投资基金 398,646238,990,963.48
241天津信托投资公司 398,646238,990,963.48
242中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 395,370237,026,650.60
243华宝信托有限责任公司 372,434223,276,486.92
244中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 362,604217,383,561.52
245中诚信托投资有限责任公司-新股申购集合资金信托105号361,512216,728,790.56
246万向财务有限公司 360,420216,074,019.60
247中诚信托投资有限责任公司-证券投资115号集合资金信托360,420216,074,019.60
248中国工商银行—汉鼎证券投资基金360,420216,074,019.60
249平安信托投资有限责任公司—腾越计划1号新股申购资金信托352,775211,490,629.50
250厦门国际信托有限公司 352,775211,490,629.50
251华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金 349,498209,526,323.24
252中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列2号集合资金信托 339,668203,633,397.84
253中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列1号集合资金信托 339,668203,633,397.84
254内蒙古信托投资公司呼和浩特营业部 338,576202,978,626.88
255上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C02)338,576202,978,626.88
256东莞信托有限公司 338,576202,978,626.88
257上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C01)335,300201,014,314.00
258上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C05)334,207200,359,549.66
259上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C04)334,207200,359,549.66
260上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C03)333,115199,704,778.70
261上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C06)330,931198,395,236.78
262中信信托有限责任公司-锦绣一号信托产品330,931198,395,236.78
263全国社保基金一零四组合329,839197,740,465.82
264江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资集合资金信托计划 327,654196,430,930.52
265交通银行—科汇证券投资基金327,654196,430,930.52
266招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金 327,654196,430,930.52
267宝康消费品证券投资基金327,654196,430,930.52
268华宝兴业收益增长混合型证券投资基金327,654196,430,930.52
269中信信托有限责任公司-新股4期信托产品323,286193,811,846.68
270中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列8号集合资金信托 321,101192,502,311.38
271鸿飞基金 321,101192,502,311.38
272中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列3号集合资金信托 316,732189,883,234.16
273华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ015 316,732189,883,234.16
274华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ020 306,903183,990,302.14
275中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列7号集合资金信托 298,165178,752,147.70
276中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列6号集合资金信托 298,165178,752,147.70
277中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列5号集合资金信托 298,165178,752,147.70
278中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列4号集合资金信托 298,165178,752,147.70
279中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金 295,981177,442,605.78
280江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资集合信托计划二期 288,336172,859,215.68
281新时代证券有限责任公司280,690168,275,832.20
282衡平信托有限责任公司 280,690168,275,832.20
283国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 275,230165,001,977.40
284中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 263,216157,799,510.08
285长江养老保险股份有限公司—自有资金262,123157,144,745.74
286泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001沪 257,755154,525,661.90
287中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 246,833147,977,965.54
288广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 246,833147,977,965.54
289中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金246,833147,977,965.54
290山东省国际信托有限公司—鲁信.汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 244,648146,668,430.24
291厦门国际信托有限公司—天天盈集合资金信托 243,556146,013,659.28
292中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)240,280144,049,346.40
293华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ016 239,188143,394,575.44
294中国对外经济贸易信托投资有限公司 237,003142,085,040.14
295中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托1231,542138,811,191.96
296中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托5231,542138,811,191.96
297中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托4231,542138,811,191.96
298中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托6231,542138,811,191.96
299中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托2231,542138,811,191.96
300中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托3231,542138,811,191.96
301太平洋证券股份有限公司229,358137,501,650.04
302国际金融—花旗—NOMURA SECURITIES CO.,LTD 218,436130,953,953.68
303中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 218,436130,953,953.68
304国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品218,436130,953,953.68
305西部信托投资有限公司 214,067128,334,876.46
306中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列9号集合资金信托 207,514124,406,257.32
307北京国际信托投资有限公司-好运新股(四期)198,777119,168,096.26
308北京国际信托投资有限公司-好运新股(九期)197,685118,513,325.30
309北京国际信托投资有限公司-好运新股(十期)197,685118,513,325.30
310北京国际信托投资有限公司-好运新股(十一期) 197,685118,513,325.30
注:上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
(二)网上发行结果
本次网上发行最终发行股数为163563.7万股,最终中签率为0.48837496%。网上发行配号总数为334,914,184个。
号码范围为:
第1组:10,000,000-99,999,999
第2组:10,000,000-99,999,999
第3组:10,000,000-99,999,999
第4组:10,000,000-74,914,183
本次网上发行的股票无锁定期。
311云南国际信托有限公司-中国龙资本市场资金信托 197,685 118,513,325.30
312重庆国际信托投资有限公司—渝信壹号信托197,685 118,513,325.30
313北京国际信托投资有限公司-好运新股(一期)197,685 118,513,325.30
314北京国际信托投资有限公司-好运新股(二期)) 197,685 118,513,325.30
315北京国际信托投资有限公司-好运新股(三期)197,685 118,513,325.30
316北京国际信托投资有限公司-好运新股(七期)197,685 118,513,325.30
317北京国际信托投资有限公司-好运新股(八期)197,685 118,513,325.30
318宁波市金港信托投资有限责任公司196,592 117,858,560.96
319中天证券有限责任公司 196,592 117,858,560.96
320国海证券有限责任公司 196,592 117,858,560.96
321北京国际信托投资有限公司-好运新股(五期)196,592 117,858,560.96
322北京国际信托投资有限公司-好运新股(六期)196,592 117,858,560.96
323华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ021 195,500 117,203,790.00
324北京国际信托投资有限公司-好运新股(十二期) 193,316 115,894,248.08
325江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司192,224 115,239,477.12
326云南国际信托有限公司——云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托175,841105,417,932.58
327云南国际信托有限公司——云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托174,749104,763,161.62
328云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园174,749 104,763,161.62
329云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划174,749 104,763,161.62
330云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈174,749 104,763,161.62
331华宝信托有限责任公司——集合类资金信托2002年第2号171,472 102,798,855.36
332国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 164,919 98,870,236.22
333东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划 164,919 98,870,236.22
334中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 163,827 98,215,465.26
335华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管理计划 163,827 98,215,465.26
336民生证券有限责任公司 163,827 98,215,465.26
337杭州工信 163,827 98,215,465.26
338国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 148,536 89,048,691.68
339中诚信托投资有限责任公司-证券投资109号集合资金信托144,168 86,429,607.84
340泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 141,983 85,120,072.54
341云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划141,983 85,120,072.54
342中诚信托投资有限责任公司-证券投资114号集合资金信托135,430 81,191,453.40
343衡平信托有限责任公司-聚宝2号集合申购资金信托计划135,430 81,191,453.40
344中国一拖集团财务有限公司 132,154 79,227,140.52
345衡平信托有限责任公司-聚宝3号集合申购资金信托计划132,154 79,227,140.52
346中诚信托投资有限责任公司-证券投资111号集合资金信托128,877 77,262,834.26
347招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司123,416 73,988,986.08
348北京国际信托投资有限公司-开放式新股(一期) 120,140 72,024,673.20
349中诚信托投资有限责任公司-证券投资113号集合资金信托116,863 70,060,366.94
350中国建设银行—银华保本增值证券投资基 109,218 65,476,976.84
351中诚信托投资有限责任公司-证券投资112号集合资金信托104,849 62,857,899.62
352北京国际信托投资有限公司-开放式新股(二期) 103,757 62,203,128.66
353中原信托投资有限公司 102,665 61,548,357.70
354华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 98,296 58,929,280.48
355江苏省国际信托投资有限责任公司-中银国际集合资金信托计划 98,296 58,929,280.48
356衡平信托有限责任公司-聚宝4号集合申购资金信托计划92,835 55,655,432.30
357中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列10号集合资金信托90,651 54,345,890.38
358福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 90,651 54,345,890.38
359晋信保利一号集合资金信托计划 84,098 50,417,271.24
360中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金 81,913 49,107,735.94
361全国社保基金一零五组合81,913 49,107,735.94
362云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划78,637 47,143,423.06
363云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
364云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
365云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
366云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第四期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
367云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
368云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
369云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第五期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
370云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
371云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
372云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划 72,084 43,214,803.92
373晋信保利二号集合资金信托计划 68,807 41,250,497.66
374晋信保利四号集合资金信托计划 67,715 40,595,726.70
375重庆国际信托投资有限公司-润丰贰号集合申购新股资金信托60,070 36,012,336.60
376东莞信托有限公司—金盈新股申购集合资金信托计划58,977 35,357,572.26
377马钢企业年金计划-中国银行56,793 34,048,030.34
378晋信保利五号集合资金信托计划 50,240 30,119,411.20
379云南国际信托有限公司-中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 48,056 28,809,869.28
380中国光大银行股份有限公司—巨田基础行业证券投资基金44,779 26,845,563.02
381华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2006JJ002 43,687 26,190,792.06
382华宝信托有限责任公司——集合类资金信托2006年第13号 42,595 25,536,021.10
383徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行40,410 24,226,485.80
384云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划 34,949 20,952,637.62
385中国对外经济贸易信托投资有限公司——外贸信托·富锦新股投资集合资金信托计划33,857 20,297,866.66
386云南省烟草公司红河州公司企业年金计划-中国光大银行21,843 13,095,399.34
387平安信托投资有限责任公司—平安价值投资一期集合资金信托计划21,843 13,095,399.34
388浙江省新华书店集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 20,751 12,440,628.38
389临沂市商业银行企业年金计划-中国工商银行 19,659 11,785,857.42
390中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划-中国工商银行 18,567 11,131,086.46
391甘肃省信托投资有限责任公司-新股认购资金信托计划 16,382 9,821,551.16
392中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行16,382 9,821,551.16
393厦门钨业股份有限公司企业年金计划-中国光大银行16,382 9,821,551.16
394云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 16,382 9,821,551.16
395一汽解放青岛汽车厂企业年金计划-中国光大银行 14,198 8,512,009.24
396中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划—中国工商银行 7,645 4,583,390.10
397山西昆明烟草有限责任公司企业年金计划-中国光大银行6,553 3,928,619.14
398太平人寿保险有限公司-投连-团险投连动力增长-022L-TL001沪 6,553 3,928,619.14
399天津国际投资有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司6,553 3,928,619.14
400宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行4,368 2,619,083.84
401泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 3,276 1,964,312.88
402广州广日集团有限公司企业年金计划—中国工商银行3,276 1,964,312.88
403艾利中国公司企业年金计划—中国银行3,276 1,964,312.88
404中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划——交通银行 2,184 1,309,541.92
合计 700,988,000420,246,285,440
发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:
一、发行价格及确定依据
发行人和联席保荐人(主承销商)根据本次发行网下累计投标询价和发行人H股股价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币6.62元/股,该价格对应的市盈率为:
23.94倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行后的总股数计算);
19.15倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行前的总股数计算)。
二、网下累计投标询价情况
联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内,联席保荐人(主承销商)共收到404份有效《申购报价表》,申购总量为6,418,230万股,冻结资金总额为42,488,682.6万元人民币。发行价格人民币6.62元/股对应的有效申购总量为6,418,230万股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为2,215,799户,有效申购股数为33,491,418.4万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
根据《中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率约为0.45349110%,低于2%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将11,683.1万股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下:向网下发行70,098.8万股,占本次发行总规模的30%;向网上发行163,563.7万股,占本次发行总规模的70%。
回拨机制实施后,网下最终配售比例为1.09218273%;网上发行最终中签率为0.48837496%。
五、网下配售和网上发行结果
(一)网下配售结果
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:
序号股东账户名称 最终获配数量(股)应退金额(元)
1中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 8,932,0705,354,705,696.60
2中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪8,931,8705,354,707,020.60
3中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 8,931,8705,354,707,020.60
4中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 8,931,8705,354,707,020.60
5泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 8,931,8705,354,707,020.60
6泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 8,931,8705,354,707,020.60
7泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 8,931,8705,354,707,020.60
8广发证券股份有限公司 8,931,8705,354,707,020.60
9中船重工财务有限责任公司 8,931,8705,354,707,020.60
10太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 8,931,8705,354,707,020.60
11中国人寿((601628行情,股吧))保险(集团)公司—传统—普通保险产品 8,931
16新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 8,931,8705,354,707,020.60
17新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 8,931,8705,354,707,020.60
18中信证券股份有限公司 8,931,8705,354,707,020.60
19中油财务 8,931,8705,354,707,020.60
20兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 8,931,8705,354,707,020.60
21海通证券股份有限公司 8,931,8705,354,707,020.60
22中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 8,931,8705,354,707,020.60
23上海汽车集团财务有限责任公司 8,931,8705,354,707,020.60
24中国电力财务有限公司 8,931,8705,354,707,020.60
25平安人寿-分红-团险分红 8,931,8705,354,707,020.60
26平安人寿-分红-个险分红 8,931,8705,354,707,020.60
27平安人寿-万能-个险万能 8,931,8705,354,707,020.60
28华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品 8,746,1995,243,396,162.62
29中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 8,737,4615,238,158,008.18
30上海电气集团财务有限责任公司 8,556,1595,129,466,227.42
31航天科技财务有限责任公司 7,895,3884,733,330,531.44
32中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金 7,645,2794,583,388,253.02
33中国工商银行—诺安股票证券投资基金 7,093,7264,252,729,533.88
34泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 7,070,7904,238,979,370.20
35招商证券股份有限公司 6,989,9694,190,526,405.22
36五矿集团财务有限责任公司 6,553,0963,928,618,504.48
37博时价值增长证券投资基金 6,553,0963,928,618,504.48
38长江证券 5,635,6623,378,611,917.56
39招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 5,624,7413,372,064,214.58
40太平人寿保险有限公司—万能—个险万能 5,460,9133,273,848,755.94
41交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 5,297,0863,175,633,290.68
42上海浦东发展集团财务有限责任公司 5,279,6113,165,156,975.18
43中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 4,948,6792,966,761,745.02
44平安人寿-分红-银保分红 4,947,5872,966,106,974.06
45国元证券有限责任公司 4,943,2192,963,487,890.22
46中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 4,804,5112,880,332,137.18
47中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 4,455,0132,670,805,813.94
48国信证券有限责任公司 4,368,7302,619,079,007.40
49光大证券股份有限公司 4,281,3562,566,697,423.28
50华泰资产管理有限公司—增值投资产品 4,259,5122,553,602,030.56
51中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户 4,204,9032,520,863,542.14
52华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 4,008,3102,403,004,987.80
53中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,953,7012,370,266,499.38
54新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪 3,888,1702,330,980,314.60
55华泰证券有限责任公司 3,789,8742,272,051,034.12
56新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪3,713,4212,226,217,152.98
57航天科工财务有限责任公司 3,711,2362,224,907,617.68
58中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 3,604,2032,160,740,176.14
59华安财产保险股份有限公司—传统保险产品 3,455,6662,071,691,491.08
60华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 3,416,3472,048,119,782.86
61华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001 3,320,2351,990,500,044.30
62中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪3,298,3911,977,404,651.58
63宝康债券投资基金 3,276,5481,964,309,252.24
64安邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 3,266,7181,958,416,326.84
65浙商证券有限责任公司 3,241,5981,943,356,621.24
66泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 3,164,0531,896,867,969.14
67中核有限(沪市) 3,134,5641,879,189,186.32
68中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 3,111,6281,865,439,022.64
69中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 3,099,6141,858,236,555.32
70阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3,089,7841,852,343,629.92
71中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金 2,948,8931,767,878,328.34
72交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 2,861,5181,715,496,750.84
73重庆国际信托投资有限公司—渝信叁号信托 2,727,1801,634,960,068.40
74红塔证券股份有限公司 2,688,9531,612,043,131.14
75中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金 2,654,0041,591,090,493.52
76宏源证券 2,639,8051,582,578,490.90
77国都—华夏—国都1号—安心受益集合资产管理计划 2,632,1601,577,995,100.80
78全国社保基金四零二组合 2,522,9421,512,518,123.96
79生命人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2,512,0201,505,970,427.60
80东吴证券有限责任公司 2,497,8211,497,458,424.98
81全国社保基金六零四组合 2,473,7931,483,053,490.34
82中信万通证券有限责任公司 2,450,8581,469,303,320.04
83中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第1期) 2,432,2901,458,172,240.20
84中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第2期) 2,432,2901,458,172,240.20
85中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第3期) 2,432,2901,458,172,240.20
86全国社保基金一零八组合 2,424,6451,453,588,850.10
87中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第4期) 2,422,4611,452,279,308.18
88全国社保基金四零八组合 2,384,2341,429,362,370.92
89全国社保基金四零四组合 2,359,1141,414,302,665.32
90中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金 2,348,1921,407,754,968.96
91中船财务有限责任公司 2,329,6251,396,623,882.50
92东方证券股份有限公司 2,315,4271,388,111,873.26
93同盛基金 2,308,8741,384,183,254.12
94全国社保基金四零五组合 2,288,1221,371,742,632.36
95中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2,228,0521,335,730,295.76
96阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2,198,5631,318,051,512.94
97中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 2,184,3651,309,539,503.70
98开元证券投资基金 2,184,3651,309,539,503.70
99华夏成长证券投资基金 2,184,3651,309,539,503.70
100平安证券有限责任公司 2,184,3651,309,539,503.70
101长城证券有限责任公司 2,173,4431,302,991,807.34
102中国工商银行—中银国际持续增长股票型证券投资基金 2,145,0461,285,967,795.48
103中信信托有限责任公司-招7201信托产品 2,119,9261,270,908,089.88
104全国社保基金五零三组合 2,051,1191,229,657,592.22
105中原证券股份有限公司 2,029,2751,216,562,199.50
106中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托7 1,992,1411,194,300,026.58
107交通银行—富国天益价值证券投资基金 1,976,8501,185,133,253.00
108国投信托有限公司 1,944,0851,165,490,157.30
109华西证券 1,933,1631,158,942,460.94
110中诚信托投资有限责任公司 1,932,0711,158,287,689.98
111中国银行—华夏回报二号证券投资基金 1,900,3971,139,299,371.86
112中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金 1,897,1211,137,335,058.98
113全国社保基金四一零组合 1,856,7101,113,108,579.80
114山西证券 1,834,8661,100,013,187.08
115中信信托有限责任公司-理财11信托产品(建行) 1,826,1291,094,775,026.02
116中信信托有限责任公司-理财12信托产品(建行) 1,823,9451,093,465,484.10
117中国银行—招商先锋证券投资基金 1,814,1151,087,572,558.70
118中国华电集团财务有限公司 1,747,4921,047,631,602.96
119广发华福证券有限责任公司 1,747,4921,047,631,602.96
120联合证券有限责任公司 1,725,6481,034,536,210.24
121招商证券—招行—招商证券基金宝二期集合资产管理计划 1,660,117995,250,025.46
122中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金 1,649,195988,702,329.10
123中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪1,649,195988,702,329.10
124华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划 1,649,195988,702,329.10
125交通银行—华夏债券投资基金 1,649,195988,702,329.10
126中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 1,638,274982,154,626.12
127中信信托有限责任公司 1,605,508962,511,537.04
128中信信托有限责任公司—新股计划21 1,566,190938,939,822.20
129国盛证券有限责任公司 1,518,133910,129,959.54
130阳光保险控股股份有限公司—自有资金 1,476,631885,248,702.78
131广州证券 1,463,524877,391,471.12
132渤海财产保险股份有限公司-进取型组合 1,426,390855,129,298.20
133全国社保基金四零三组合 1,419,837851,200,679.06
134中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-007G-CT001沪 1,419,837851,200,679.06
135汉盛证券投资基金 1,365,228818,462,190.64
136鸿阳基金 1,352,122810,604,952.36
137宝钢集团财务有限责任公司 1,321,541792,271,398.58
138中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金 1,319,356790,961,863.28
139全国社保基金六零三组合 1,319,356790,961,863.28
140裕阳基金 1,310,619785,723,702.22
141中国银行股份有限公司—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 1,310,619785,723,702.22
142中国大地财产保险股份有限公司 1,310,619785,723,702.22
143中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 1,302,973781,140,318.74
144中信信托有限责任公司-招702信托产品 1,253,825751,675,678.50
145申银万国-汇丰-MERRILLYNCH INTERNATIONAL1,223,244733,342,124.72
146华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 1,201,401720,246,725.38
147中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,201,401720,246,725.38
148中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金 1,201,401720,246,725.38
149全国社保基金五零一组合 1,179,557707,151,332.66
150中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(3) 1,157,713694,055,939.94
151中海公司 1,157,713694,055,939.94
152全国社保基金四零七组合 1,154,437692,091,627.06
153交通银行—汉兴证券投资基金 1,146,791687,508,243.58
154兵器财务有限责任公司 1,132,593678,996,234.34
155信泰证券有限责任公司 1,131,501678,341,463.38
156全国社保基金四零九组合 1,092,182654,769,755.16
157兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金 1,092,182654,769,755.16
158渤海证券 1,062,693637,090,972.34
159北方国际信托投资股份有限公司 1,053,956631,852,811.28
160中国光大银行股份有限公司—招商安本增利债券型证券投资基金 1,037,573622,031,266.74
161中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金 1,037,573622,031,266.74
162中信信托有限责任公司-农701 1,026,651615,483,570.38
163上海国投 999,347599,114,322.86
164太平保险有限公司-传统-普通保险产品 993,886595,840,474.68
165中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 989,517593,221,397.46
166华夏银行股份有限公司—诺安优化收益债券型证券投资基金 989,517593,221,397.46
167重庆国际信托投资有限公司—渝信贰号信托 970,950582,090,311.00
168重庆国际信托投资有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托计划 957,844574,233,072.72
169中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 956,752573,578,301.76
170长盛中信全债指数增强型债券投资基金 940,369563,756,757.22
171广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号) 939,277563,101,986.26
172中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 923,986553,935,212.68
173山西信托有限责任公司 909,788545,423,203.44
174财富证券有限责任公司 895,589536,911,200.82
175兴华证券投资基金 895,589536,911,200.82
176北京国际信托投资有限公司 891,221534,292,116.98
177国际金融-渣打- CITIGROUP GLOBAL MARKETS 873,746523,815,801.48
178中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 873,746523,815,801.48
179中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 851,902510,720,408.76
180中诚信托投资有限责任公司-证券投资108号集合资金信托 825,690495,005,932.20
181全国社保基金五零二组合 824,597494,351,167.86
182同益基金 824,597494,351,167.86
183中诚信托投资有限责任公司-证券投资107号集合资金信托 821,321492,386,854.98
184都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 821,321492,386,854.98
185中诚信托投资有限责任公司-证券投资106号集合资金信托 820,229491,732,084.02
186交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 819,137491,077,313.06
187久嘉证券投资基金 819,137491,077,313.06
188华宝信托有限责任公司——集合类资金信托R2006JH021 808,215484,529,616.70
189东航财务 808,215484,529,616.70
190中海信托投资有限责任公司-中海聚光-IPO-J-07-04集合资金信托 764,527458,338,831.26
191太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 764,527458,338,831.26
192全国社保基金一零三组合 764,527458,338,831.26
193中国人寿再保险股份有限公司 751,421450,481,592.98
194中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 741,592444,588,660.96
195重庆国际信托投资有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托 731,762438,695,735.56
196东北证券有限责任公司 719,748431,493,268.24
197中诚信托投资有限责任公司-证券投资110号集合资金信托 696,812417,743,104.56
198万联证券 694,628416,433,562.64
199中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 676,061405,302,476.18
200华宝兴业多策略增长证券投资基金 660,770396,135,702.60
联席保荐人(主承销商):
201全国社保基金六零一组合659,678395,480,931.64
202中国工商银行—中银国际收益混合型证券投资基金 659,678395,480,931.64
203光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划655,309392,861,854.42
204济南英大国际信托投资有限责任公司 643,295385,659,387.10
205南京证券 633,465379,766,461.70
206方正证券有限责任公司 633,465379,766,461.70
207中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金 633,465379,766,461.70
208中国人寿养老保险股份有限公司-自有资金622,544373,218,758.72
209中海信托投资有限责任公司-中海聚光-IPO-J-07-01集合资金信托617,083369,944,910.54
210德邦证券有限责任公司 600,700360,123,366.00
211浙江省国际信托投资有限责任公司599,608359,468,595.04
212联华信托 594,147356,194,746.86
213银丰证券投资基金 578,856347,027,973.28
214山东省国际信托有限公司571,211342,444,583.18
215兴和证券投资基金(积极部分) 567,935340,480,270.30
216首创证券有限责任公司 552,644331,313,496.72
217中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 546,091327,384,877.58
218交通银行—华安宝利配置证券投资基金546,091327,384,877.58
219国泰君安—招行—君得利一号货币增强集合资产管理计划535,169320,837,181.22
220广发证券-招行-广发增强型基金优选集合资产管理计划535,169320,837,181.22
221国金证券有限责任公司 498,035298,575,008.30
222安徽国元信托投资有限责任公司 495,850297,265,473.00
223东方证券—中国银行—东方红2号集合资产管理计划494,758296,610,702.04
224长盛成长价值证券投资基金 494,758296,610,702.04
225中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 494,758296,610,702.04
226大连华信信托股份有限公司 491,482294,646,389.16
227中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 491,482294,646,389.16
228华泰财产保险股份有限公司稳健型组合486,021291,372,540.98
229中国银行—华夏大盘精选证券投资基金480,560288,098,692.80
230斯坦福大学454,348272,384,216.24
231云南国际信托有限公司 443,426265,836,519.88
232永诚财产保险股份有限公司-进取型组合 436,873261,907,900.74
233中国人保资产管理股份有限公司-安心收益投资产品436,873261,907,900.74
234云南国际信托有限公司——云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托436,873261,907,900.74
235航空证券有限责任公司 429,227257,324,517.26
236中信信托有限责任公司-集新股2期信托产品 419,398251,431,585.24
237第一创业证券有限责任公司 418,305250,776,820.90
238中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金411,752246,848,201.76
239江苏省国际信托投资有限责任公司409,568245,538,659.84
240宝盈鸿利收益证券投资基金 398,646238,990,963.48
241天津信托投资公司 398,646238,990,963.48
242中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 395,370237,026,650.60
243华宝信托有限责任公司 372,434223,276,486.92
244中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 362,604217,383,561.52
245中诚信托投资有限责任公司-新股申购集合资金信托105号361,512216,728,790.56
246万向财务有限公司 360,420216,074,019.60
247中诚信托投资有限责任公司-证券投资115号集合资金信托360,420216,074,019.60
248中国工商银行—汉鼎证券投资基金360,420216,074,019.60
249平安信托投资有限责任公司—腾越计划1号新股申购资金信托352,775211,490,629.50
250厦门国际信托有限公司 352,775211,490,629.50
251华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金 349,498209,526,323.24
252中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列2号集合资金信托 339,668203,633,397.84
253中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列1号集合资金信托 339,668203,633,397.84
254内蒙古信托投资公司呼和浩特营业部 338,576202,978,626.88
255上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C02)338,576202,978,626.88
256东莞信托有限公司 338,576202,978,626.88
257上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C01)335,300201,014,314.00
258上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C05)334,207200,359,549.66
259上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C04)334,207200,359,549.66
260上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C03)333,115199,704,778.70
261上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C06)330,931198,395,236.78
262中信信托有限责任公司-锦绣一号信托产品330,931198,395,236.78
263全国社保基金一零四组合329,839197,740,465.82
264江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资集合资金信托计划 327,654196,430,930.52
265交通银行—科汇证券投资基金327,654196,430,930.52
266招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金 327,654196,430,930.52
267宝康消费品证券投资基金327,654196,430,930.52
268华宝兴业收益增长混合型证券投资基金327,654196,430,930.52
269中信信托有限责任公司-新股4期信托产品323,286193,811,846.68
270中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列8号集合资金信托 321,101192,502,311.38
271鸿飞基金 321,101192,502,311.38
272中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列3号集合资金信托 316,732189,883,234.16
273华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ015 316,732189,883,234.16
274华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ020 306,903183,990,302.14
275中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列7号集合资金信托 298,165178,752,147.70
276中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列6号集合资金信托 298,165178,752,147.70
277中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列5号集合资金信托 298,165178,752,147.70
278中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列4号集合资金信托 298,165178,752,147.70
279中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金 295,981177,442,605.78
280江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资集合信托计划二期 288,336172,859,215.68
281新时代证券有限责任公司280,690168,275,832.20
282衡平信托有限责任公司 280,690168,275,832.20
283国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 275,230165,001,977.40
284中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 263,216157,799,510.08
285长江养老保险股份有限公司—自有资金262,123157,144,745.74
286泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001沪 257,755154,525,661.90
287中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 246,833147,977,965.54
288广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 246,833147,977,965.54
289中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金246,833147,977,965.54
290山东省国际信托有限公司—鲁信.汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 244,648146,668,430.24
291厦门国际信托有限公司—天天盈集合资金信托 243,556146,013,659.28
292中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)240,280144,049,346.40
293华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ016 239,188143,394,575.44
294中国对外经济贸易信托投资有限公司 237,003142,085,040.14
295中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托1231,542138,811,191.96
296中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托5231,542138,811,191.96
297中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托4231,542138,811,191.96
298中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托6231,542138,811,191.96
299中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托2231,542138,811,191.96
300中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托3231,542138,811,191.96
301太平洋证券股份有限公司229,358137,501,650.04
302国际金融—花旗—NOMURA SECURITIES CO.,LTD 218,436130,953,953.68
303中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 218,436130,953,953.68
304国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品218,436130,953,953.68
305西部信托投资有限公司 214,067128,334,876.46
306中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列9号集合资金信托 207,514124,406,257.32
307北京国际信托投资有限公司-好运新股(四期)198,777119,168,096.26
308北京国际信托投资有限公司-好运新股(九期)197,685118,513,325.30
309北京国际信托投资有限公司-好运新股(十期)197,685118,513,325.30
310北京国际信托投资有限公司-好运新股(十一期) 197,685118,513,325.30
注:上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
(二)网上发行结果
本次网上发行最终发行股数为163563.7万股,最终中签率为0.48837496%。网上发行配号总数为334,914,184个。
号码范围为:
第1组:10,000,000-99,999,999
第2组:10,000,000-99,999,999
第3组:10,000,000-99,999,999
第4组:10,000,000-74,914,183
本次网上发行的股票无锁定期。
311云南国际信托有限公司-中国龙资本市场资金信托 197,685 118,513,325.30
312重庆国际信托投资有限公司—渝信壹号信托197,685 118,513,325.30
313北京国际信托投资有限公司-好运新股(一期)197,685 118,513,325.30
314北京国际信托投资有限公司-好运新股(二期)) 197,685 118,513,325.30
315北京国际信托投资有限公司-好运新股(三期)197,685 118,513,325.30
316北京国际信托投资有限公司-好运新股(七期)197,685 118,513,325.30
317北京国际信托投资有限公司-好运新股(八期)197,685 118,513,325.30
318宁波市金港信托投资有限责任公司196,592 117,858,560.96
319中天证券有限责任公司 196,592 117,858,560.96
320国海证券有限责任公司 196,592 117,858,560.96
321北京国际信托投资有限公司-好运新股(五期)196,592 117,858,560.96
322北京国际信托投资有限公司-好运新股(六期)196,592 117,858,560.96
323华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ021 195,500 117,203,790.00
324北京国际信托投资有限公司-好运新股(十二期) 193,316 115,894,248.08
325江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司192,224 115,239,477.12
326云南国际信托有限公司——云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托175,841105,417,932.58
327云南国际信托有限公司——云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托174,749104,763,161.62
328云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园174,749 104,763,161.62
329云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划174,749 104,763,161.62
330云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈174,749 104,763,161.62
331华宝信托有限责任公司——集合类资金信托2002年第2号171,472 102,798,855.36
332国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 164,919 98,870,236.22
333东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划 164,919 98,870,236.22
334中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 163,827 98,215,465.26
335华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管理计划 163,827 98,215,465.26
336民生证券有限责任公司 163,827 98,215,465.26
337杭州工信 163,827 98,215,465.26
338国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 148,536 89,048,691.68
339中诚信托投资有限责任公司-证券投资109号集合资金信托144,168 86,429,607.84
340泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 141,983 85,120,072.54
341云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划141,983 85,120,072.54
342中诚信托投资有限责任公司-证券投资114号集合资金信托135,430 81,191,453.40
343衡平信托有限责任公司-聚宝2号集合申购资金信托计划135,430 81,191,453.40
344中国一拖集团财务有限公司 132,154 79,227,140.52
345衡平信托有限责任公司-聚宝3号集合申购资金信托计划132,154 79,227,140.52
346中诚信托投资有限责任公司-证券投资111号集合资金信托128,877 77,262,834.26
347招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司123,416 73,988,986.08
348北京国际信托投资有限公司-开放式新股(一期) 120,140 72,024,673.20
349中诚信托投资有限责任公司-证券投资113号集合资金信托116,863 70,060,366.94
350中国建设银行—银华保本增值证券投资基 109,218 65,476,976.84
351中诚信托投资有限责任公司-证券投资112号集合资金信托104,849 62,857,899.62
352北京国际信托投资有限公司-开放式新股(二期) 103,757 62,203,128.66
353中原信托投资有限公司 102,665 61,548,357.70
354华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 98,296 58,929,280.48
355江苏省国际信托投资有限责任公司-中银国际集合资金信托计划 98,296 58,929,280.48
356衡平信托有限责任公司-聚宝4号集合申购资金信托计划92,835 55,655,432.30
357中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列10号集合资金信托90,651 54,345,890.38
358福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 90,651 54,345,890.38
359晋信保利一号集合资金信托计划 84,098 50,417,271.24
360中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金 81,913 49,107,735.94
361全国社保基金一零五组合81,913 49,107,735.94
362云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划78,637 47,143,423.06
363云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
364云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
365云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
366云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第四期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
367云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
368云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
369云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第五期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
370云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
371云南国际信托有限公司——云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划74,268 44,524,345.84
372云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划 72,084 43,214,803.92
373晋信保利二号集合资金信托计划 68,807 41,250,497.66
374晋信保利四号集合资金信托计划 67,715 40,595,726.70
375重庆国际信托投资有限公司-润丰贰号集合申购新股资金信托60,070 36,012,336.60
376东莞信托有限公司—金盈新股申购集合资金信托计划58,977 35,357,572.26
377马钢企业年金计划-中国银行56,793 34,048,030.34
378晋信保利五号集合资金信托计划 50,240 30,119,411.20
379云南国际信托有限公司-中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 48,056 28,809,869.28
380中国光大银行股份有限公司—巨田基础行业证券投资基金44,779 26,845,563.02
381华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2006JJ002 43,687 26,190,792.06
382华宝信托有限责任公司——集合类资金信托2006年第13号 42,595 25,536,021.10
383徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行40,410 24,226,485.80
384云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划 34,949 20,952,637.62
385中国对外经济贸易信托投资有限公司——外贸信托·富锦新股投资集合资金信托计划33,857 20,297,866.66
386云南省烟草公司红河州公司企业年金计划-中国光大银行21,843 13,095,399.34
387平安信托投资有限责任公司—平安价值投资一期集合资金信托计划21,843 13,095,399.34
388浙江省新华书店集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 20,751 12,440,628.38
389临沂市商业银行企业年金计划-中国工商银行 19,659 11,785,857.42
390中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划-中国工商银行 18,567 11,131,086.46
391甘肃省信托投资有限责任公司-新股认购资金信托计划 16,382 9,821,551.16
392中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行16,382 9,821,551.16
393厦门钨业股份有限公司企业年金计划-中国光大银行16,382 9,821,551.16
394云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 16,382 9,821,551.16
395一汽解放青岛汽车厂企业年金计划-中国光大银行 14,198 8,512,009.24
396中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划—中国工商银行 7,645 4,583,390.10
397山西昆明烟草有限责任公司企业年金计划-中国光大银行6,553 3,928,619.14
398太平人寿保险有限公司-投连-团险投连动力增长-022L-TL001沪 6,553 3,928,619.14
399天津国际投资有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司6,553 3,928,619.14
400宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行4,368 2,619,083.84
401泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 3,276 1,964,312.88
402广州广日集团有限公司企业年金计划—中国工商银行3,276 1,964,312.88
403艾利中国公司企业年金计划—中国银行3,276 1,964,312.88
404中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划——交通银行 2,184 1,309,541.92
合计 700,988,000420,246,285,440
(责任编辑:和讯网站)
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