东莞发展控股股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称本公司或东莞控股(000828行情,股吧)）第四届董事会第十三次会议于2008年4月29日以通讯方式召开。应到会董事7名，实际到会董事7名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本公司与东莞市城信电脑开发服务有限公司于2008年4月29日签署的《东莞证券有限责任公司股权转让合同》。

　　1、为了改变公司主营业务过于单一的现状，适度开展多元化经营，同意公司受让东莞市城信电脑开发服务有限公司持有的东莞证券有限责任公司（下简称“东莞证券”）20％股权；

　　2、同意以立信羊城会计师事务所有限公司出具的《东莞证券有限责任公司拟股权转让所涉及的东莞证券有限责任公司股东全部权益资产评估报告书》（2007羊评字第11750号）确定的截止2007年6月30 日东莞证券股权价值为依据，确定本次受让的股权比例对应的股权受让价格共计人民币37，620．00万元；

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2008年5月16日（星期五）下午2点，在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开2008年第一次临时股东大会，审议上述股权收购事项；同意本次股东大会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　股东大会通知具体内容请见本公司同日发布的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》（2008－027号）。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2008年4月30日

　股票代码：000828股票简称：东莞控股公告编号：2008－025

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称东莞控股或本公司）第四届监事会第七次会议于2008年4月29日以通讯方式召开。应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议做出了如下决议：

　　一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本公司与东莞市城信电脑开发服务有限公司于2008年4月29日签署的《东莞证券有限责任公司股权转让合同》；

　　二、监事会对公司收购东莞市城信电脑开发服务有限公司拥有的东莞证券有限责任公司20％股权发表了如下意见：

　　1、公司本次股权收购事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定；2、公司本次股权收购以评估价格为作价的参考依据，没有损害公司全体股东的利益；3、公司收购东莞证券有限责任公司20％股权，有利于公司的持续健康发展。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司监事会

　　2008年4月30日

　　股票代码：000828股票简称：东莞控股 公告编号：2008－026

　　东莞发展控股股份有限公司

　　收购资产公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称“本公司”或“东莞控股”）第四届董事会第十三次会议（通讯方式）审议通过了2008年4月29日与东莞市城信电脑开发服务有限公司（下称“城信电脑公司”）签订的《东莞证券有限责任公司股权转让合同》，本公司将收购城信电脑公司持有的东莞证券有限责任公司（下称“东莞证券”）20％股权，现将该股权收购事项公告如下：

　　一、交易概述

　　1、本次股权转让，转让方为城信电脑公司，交易价格以经立信羊城会计师事务所有限公司评估的截止2007 年6月30日东莞证券的股权价值为依据，对应20％股权的价格确定为37，620万元。本公司已于2008年4月29日在东莞市与城信电脑公司签订了相关的股权转让合同，收购上述东莞证券20％股权。本次交易为非关联交易。

　　2、公司董事会七位董事以七票同意一致通过了上述股权收购事项。公司独立董事雷星晖先生、刘恒先生、王宝林先生对上述股权收购事项出具了独立意见，认为：公司本次股权收购事项是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的有关规定；公司本次股权收购以评估价格为作价依据，没有损害公司全体股东的利益；公司本次股权收购有利于改变主营业务过于单一的现状，有利于促进公司持续、稳定发展；公司本次股权收购事项在董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

　　3、本次转让方城信电脑公司为民营企业，有权自主决定处置相关资产，本公司与其协商一致确定以协议转让方式受让其合法拥有的东莞证券20％股权。

　　4、本次股权收购事项还需中国证监会审核批准和本公司股东大会审议通过。

　　二、转让方介绍

　　1、转让方注册情况：

　　企业名称：东莞市城信电脑开发服务有限公司；

　　企业法人营业执照号码：441900000120921

　　成立时间：1994年12月23日

　　企业类型：有限责任公司（私营）

　　住所：东莞市东城区主山村（君豪商业中心）

　　法定代表人：陈华

　　注册资本：人民币20000万元

　　经营范围：电脑技术开发；销售；电子计算机及配件，办公设备；办理开办厂场业务

　　公司股东：陈华（持股比例50％）；李敏瑜（持股比例50％）

　　2、城信电脑公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的：城信电脑公司持有的东莞证券20％的股权（对应注册资本的出资金额为11，000 万元）。

　　2、东莞证券的基本情况

　　（1）企业名称：东莞证券有限责任公司

　　（2）成立日期：1997 年6 月9日

　　（3）住所：东莞市莞城区可园南路一号

　　（4）企业类型：有限责任公司

　　（5）法定代表人：游锦辉

　　（6）注册资本：人民币55，000 万元

　　（7）经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销；证券投资咨询（含财务顾问）；客户资产管理；中国证监会批准的其他业务。

　　（8）股东情况：

　　（注：东莞市金银珠宝实业公司、中国汇富控股有限公司、东莞市西湖大酒店已与广东锦龙发展股份有限公司签署了股权转让协议，股权转让完成后，广东锦龙发展股份有限公司将合计持有东莞证券29％的股权。）

　　（9）根据东莞证券公司章程，股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意。经股东同意转让的出资，在同等条件和符合有关法规前提下，其他股东对该出资有优先购买权。因此，本公司与城信电脑公司之间的股权转让事项，还需东莞证券全体股东过半数同意，并取得其他股东放弃优先购买权。

　　3、资产负债情况

　　经中审会计师事务所有限公司审计，截止2007年12月31日，东莞证券总资产为1，140，140．92万元，总负债为1，000，295．95万元，净资产139，844．97万元。2007年度，东莞证券营业收入为185，670．67万元，主营利润为143，425．81万元，净利润为109，319．69万元。

　　4、标的资产评估情况

　　经立信羊城会计师事务所有限公司评估，以2007 年6月30日为评估基准日，东莞证券100％的股权价值采用收益法评估为188，223．39万元，采用成本法评估为117，351．19万元，收益法与成本法评估结论存在差额70，872．20万元，产生差异的主要原因为企业未在账面列示的企业的无形资产，如商誉、企业管理水平及销售网络等。本次评估以收益法的评估结果作为评估结论。

　　四、股权转让合同的主要内容和定价政策

　　1、签订合同各方的法定名称

　　（1）股权收购方：东莞发展控股股份有限公司

　　（2）股权转让方：东莞市城信电脑开发服务有限公司

　　2、签订合同的日期和地点

　　签订合同的日期：2008年4月29日。

　　签订合同的地点：广东省东莞市。

　　3、交易标的：城信电脑公司持有的东莞证券20％股权。

　　4、作价依据：以立信羊城会计师事务所有限公司出具的《东莞证券有限责任公司拟股权转让所涉及的东莞证券有限责任公司股东全部权益资产评估报告书》（2007羊评字第11750号）确定的截止2007年6月30 日东莞证券股权价值为参考依据。

　　5、交易价格

　　本公司受让城信电脑公司持有的东莞证券20％股权的交易价格为人民币37，620 万元。

　　6、支付方式

　　股权转让价款由本公司分两次支付给城信电脑公司：

　　（1）股权转让合同签订之日起十个工作日内，本公司向城信电脑公司支付转让总价款的60％，即人民币22，572万元。

　　（2）本次转让的股权依法经东莞市工商行政管理局核准变更登记之日起十个工作日内，本公司向城信电脑公司支付转让总价款的40％，即人民币15，048万元。

　　7、合同生效条件：

　　股权转让合同自本公司与城信电脑公司双方法定代表人签字并加盖公章之日起成立，经中国证券监督管理委员会审核批准之日正式生效。

　　8、合同变更或解除条件：

　　（1）合同双方协商一致可以变更或解除本合同部分或全部条款。

　　（2）股权转让合同未能获得中国证券监督管理委员会批准的，双方应协商变更或解除本合同。在此种情况下，双方互不承担责任，城信电脑公司应退还本公司已经支付的款项（不计利息）。

　　五、本次交易的其他事项

　　1、除更换原由城信电脑公司指派的东莞证券董事、监事及高级管理人员外，本次股权转让不涉及东莞证券其他人员的劳动关系变更。

　　2、本次交易不涉及人员安置、土地租赁情况。

　　3、本次交易不涉及东莞证券的债权债务重组，东莞证券的债权、债务依法由其享有和承担。

　　六、本次交易的目的以及对本公司的影响

　　本次交易符合本公司适度多元化的发展战略，通过收购东莞证券股权，有利于改善公司主营业务过于单一的状况，有利于公司未来持续稳定发展。

　　七、中介机构对本次股权收购事项的意见

　　针对本次股权收购事项，本公司已聘请了相应的法律顾问和独立财务顾问。本公司将在审议本次股权收购事项的股东大会召开前五日披露相关法律意见及独立财务顾问报告。

　　八、备查文件

　　1、本公司与城信电脑公司签订的股权转让合同

　　2、独立董事对本次股权收购出具的独立意见

　　3、立信羊城会计师事务所有限公司出具的《东莞证券有限责任公司拟股权转让所涉及的东莞证券有限责任公司股东全部权益资产评估报告书》（2007羊评字第11750号）

　　4、东莞发展控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

　　5、东莞发展控股股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2008年4月30日

　　股票代码：000828股票简称：东莞控股 公告编号：2008－027

　　东莞发展控股股份有限公司

　　关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　东莞发展控股股份有限公司（下简称本公司）第四届董事会第十三次会议决定于2008年5月16日（星期五）召开2008年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　1、本次会议召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会。

　　2、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室。

　　3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。

　　4、现场会议召开时间为：2008 年5月16 日下午2点。

　　5、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年5月16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

　　6、股权登记日：2008 年5月9日。

　　二、会议审议事项

　　本公司与东莞市城信电脑开发服务有限公司于2008年4月29日签署的《东莞证券有限责任公司股权转让合同》。

　　上述议案的具体内容，请见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的董事会决议公告及收购资产公告。

　　三、会议出席对象

　　1、2008年5月9日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

　　2、公司全体董事、监事、高管人员；

　　3、公司聘请的律师

　　四、现场会议的登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、登记地点：本公司董秘办

　　3、登记时间：2008年5月12日至2008年5月13日（上午8：30－11：00；下午2：30－5：00）到本公司办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年5月16日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》操作。

　　2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

　　证券代码：360828

　　证券简称：东控投票

　　议案数量：1

　　3、股东投票的具体程序

　　（1）输入买入指令；

　　（2）输入证券代码360828；

　　（3）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：

　　（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　　（5）确认投票委托完成。

　　4、注意事项

　　（1）投票不能撤单；

　　（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　　（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　　六、 投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、同一股份出现现场和网络重复表决的以现场投票结果为准。

　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　七、其他

　　费用安排：与会者食宿及交通费用自理

　　联 系 人：？张先生、黄先生

　　联系电话：0769－22083321、22083320

　　传真：0769－22083320

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2008年4月30日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数（股）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以　；不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）

　　委托日期： 年 月 日

　　回 执

　　截止2008年5月9日下午交易结束后，本单位（本人）持有东莞发展控股股份有限公司股票股，拟参加贵司2008年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东名称：

　　股东账户：