光大银行2008年第一期次级债券成功发行
2008年04月30日12:44
来源: 中国证券网
本网讯(上海证券报记者唐真龙)记者30日从光大银行获悉,中国光大银行股份有限公司2008年第一期次级债券已于2008年4月25日在全国银行间债券市场正式公开发行并取得圆满成功。
本次发行认购倍数达到1.53倍,在较低的簿记利率区间内实现了超额认购,最大限度地降低了本期债券的融资成本。本次发行最终确定的10年期固定利率债券规模为35亿元,前五年票面利率为5.85%,在第5年末附发行人赎回权;10年期浮动利
率债券的发行规模为25亿元,前五年票面利率为R+1.66%,在第5年末附发行人赎回权,基准利率R为人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率。
本次发行的成功对中国光大银行的业务发展具有深远意义,所募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实银行附属资本,提高资本充足率,以增强银行的营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展,这在中国银行(601988行情,股吧)业进一步对外开放以及境内外同业竞争加剧的大背景下具有非同一般的意义。同时,本期债券的成功发行标志着中国光大银行首次以积极的姿态走上中国资本市场的大舞台,也拓展了该行继续利用国内资本市场平台做大、做精、做强的空间,为其持续稳定发展,力争同业前列的目标奠定了坚实的基础。
本次发行认购倍数达到1.53倍,在较低的簿记利率区间内实现了超额认购,最大限度地降低了本期债券的融资成本。本次发行最终确定的10年期固定利率债券规模为35亿元,前五年票面利率为5.85%,在第5年末附发行人赎回权;10年期浮动利
率债券的发行规模为25亿元,前五年票面利率为R+1.66%,在第5年末附发行人赎回权,基准利率R为人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率。
本次发行的成功对中国光大银行的业务发展具有深远意义,所募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实银行附属资本,提高资本充足率,以增强银行的营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展,这在中国银行(601988行情,股吧)业进一步对外开放以及境内外同业竞争加剧的大背景下具有非同一般的意义。同时,本期债券的成功发行标志着中国光大银行首次以积极的姿态走上中国资本市场的大舞台,也拓展了该行继续利用国内资本市场平台做大、做精、做强的空间,为其持续稳定发展,力争同业前列的目标奠定了坚实的基础。
(责任编辑:和讯网站)
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