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新纪元期货:股指警惕短线反弹结束

2017-05-19 09:30:17 七禾网  新纪元期货

  最新国际财经信息

  1. 周四,央行在公开市场进行800亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%和2.6%,当日实现净投放为零。

  2. 中国4月楼市降温,70个城市中30个城市新建商品房价格同比涨幅回落,31个城市环比下降或涨幅回落。

  3 美国当周初请失业金人数降至23.2万,连续第115周低于30万人,表明美国劳动力市场持续向好。

  4周四美股收高,强劲的经济数据在一定程度上安抚了市场对华府政治局势的担忧情绪。道指涨0.27%,标普500指数涨0.37%;纽约黄金收跌0.5%,报1252.80美元/盎司;WTI原油收涨0.57%,报49.35美元/桶。

  5 周四,受欧美股市大跌影响,沪深两市大幅低开。盘面上,银行、雄安新区板块遭到重挫。截至收盘,沪指报3090.14点,跌幅0.46%;深成指报9974.35点,跌幅0.56%;创业板报1813.51点,跌幅0.5%。

  6 今日关注:14:00德国4月PPI年率;22:00欧元区5月消费者信心指数初值。

  期市早评

  金融期货

  【股指:警惕短线反弹结束】

  政策消息。1.离岸人民币收跌0.18%报6.8823元;2.央行开展800逆回购操作,当日净投放为零;3.深股通连续26个交易日累计净流入193.32亿。

  市场分析。周四,受欧美股市大幅下跌的影响,期指早盘低开,之后逐渐回稳。现货市场方面,银行、河北、雄安新区板块走弱。主力合约IF、IH、IC分别贴水5.71、1.15、16.10点,基差略有扩大。IF加权跌破20日线,收长上影小阴,显示上攻遇阻。上证指数回补当日缺口后逐渐回落,成交明显缩量,警惕短线反弹结束。监管层安抚市场情绪,并不意味着监管放松,在基本面未出现明显改善的情况下,我们仍以反弹性质对待。

  操作建议。“特朗普恐慌”引发全球进入避险模式,短期风险偏好受到抑制,股指短线反弹遇阻,需防范再次探底风险。

  农产品

  【油脂:巴西货币爆贬,短期冲击豆系价格下探】

  黑天鹅事件,重挫夜盘美豆系价格。巴西总统特梅尔深陷贿赂丑闻,其联合政府内部,已经有数人要求其辞职,巴西最高法院授权对其进行调查。夜间巴西股指重挫10%,货币雷亚尔贬值超过7%。币值走贬或刺激巴西农户增加大豆的销售,此前农户销售进度落后往年十数个百分点。USDA周四公布的出口销售报告显示,5月11日止当周,美国2016-17年度大豆出口净销售35.53万吨,符合市场预估的20-40万吨,较之前一周增加10%,不过较前四周均值减少6%。2017-18年度美国大豆出口净销售4.15万吨,符合市场预估的0-20万吨。18日,CBOT大豆期货周四急挫逾3%,7月大豆期货收跌31美分,或3.2%,结算价为每蒲式耳9.44-3/4美元,录得主力合约8月以来最大单日跌幅。7月豆粕合约收跌7.80美元,结算价报每短吨307.50美元。7月豆油合约收跌0.71美分,结算价报每磅32.44美分。

  国际大豆主要供给国巴西,股市熔断,货币崩盘冲击下,美豆一阴吃掉近一个月的涨幅,跌入去年秋季或一年来低位后,再形成新的破位寻底下跌难道仍大,恐慌性下跌注意市场情绪起伏,以及巴西货币后市运行状态,若贬值幅度继续扩大,需提防美盘可能仍存短线下探冲动。国内豆粕跌入年内低位区,激进者可逢恐慌低点尝试参与多单,油脂高位震荡,受益于国际原油的强势表现以及马来西亚棕榈油的强劲走势提振,下探不宜追空。

  【鸡蛋:近月出现超跌反弹,远月涨势或暂歇】

  18日,全国鸡蛋价格稳中有降,下降趋势较前几日稍有减缓,产区货源稍有减少,销区走货逐渐加快,主产区蛋价回落至在1.80-2.00之间。现货蛋价进入黎明前的黑暗,现货及现货月价格崩溃,而远月价格弥坚,养殖亏损的延长,势必导致远期存栏损失,1801合约等连涨三日,维持高升水状态,为预期性交易和恐慌性上涨。考虑到养殖淘汰意愿增强,近月价格波动将进一步加剧,短期恐不宜进一步参与沽空,警惕价格入夏后启动反弹,近日主产区价格反弹的高度,取决于淘汰规模,主消区日内有反弹倾向,期价短周期可博弈反弹,注意风控。

  【白糖:低位多单谨慎持有,关注6800压力突破情况】

  周四郑糖期货小幅回调,主力合约SR1709承压60日均线,期价小幅回调,夜盘低开高走。ICE原糖期货周四大幅下跌,承压于巴西货币雷亚尔急挫8%,此前巴西总统特梅尔因同一贿赂一位腐败案调查证人而受到指控。消息方面,美国农业部周四称,2017/18年度糖产量料达记录高位的1.8万吨,但库存可能有所下滑,因中国和墨西哥库存减少。综合而言,2017年是糖市牛熊转折年,供需矛盾尚不突出,糖价下跌空间有限,中期高位震荡概率大。短线来看,随着气温的逐渐升高,下游需求进入消费旺季,郑糖下方支撑较强,但进口保障调查结果尚未出台,市场观望情绪较浓,糖价上行空间亦受限,短多谨慎持有,关注6800压力突破情况。

  【棉花:短空谨慎持有】

  周四郑棉期货弱势回调,主力合约CF1709跌破16000整数支撑,夜盘低开后小幅反弹。ICE期棉周四下跌,因美国农业部周度报告显示出口销售下跌,美元反弹和主要种植地区天气良好也重压棉花。消息方面,今年南疆棉区春播比较顺利,阿克苏部分棉区降雨偏多,棉苗生长较快;北疆各棉区受降雨降温天气偏多影响,导致棉苗发芽,破土时间延迟。储备棉竞拍情况,5月18日国储棉轮出销售3.00万吨,实际成交2.43万吨,成交率81.09%,成交均价15190元/吨(+75,其中新疆棉1.34万吨全部成交,成交均价15577元/吨,平均加价1080元/吨;5月19日储备棉轮出两节共挂拍3.00万吨,其中新疆棉1.31万吨。仓单方面,截止5月17日,郑商所棉花仓单数量5121(-55)张,有效预报1365(-4)张,折货25.944万吨。综合而言,国内市场棉花市场供需紧平衡,中长期郑棉重心仍将缓慢上移。短期来看,近日特朗普“泄密门”事件持续发酵,全球进入避险模式,外围市场环境压制大宗商品市场;品种基本面而言,目前国内市场总体供应依旧充足,供需结构性矛盾尚不突出,棉价缺乏持续反弹动能,短线郑棉或再度寻底,短空谨慎持有。

  工业品

  【铜:短线观望为主】

  周四伦铜探低回升,至收盘下跌0.51%。库存上,LME铜库存340350吨,增加750吨;18日上期所铜仓单71420吨,减少874吨。受到特朗普“通俄门”的影响,市场对特朗普将能够增加基建开支的预期降低,周四伦铜一度大幅走低,不过至收盘跌幅收窄。昨日公布的数据显示,截至5月13日当周,初请失业金人数减少4000人,经季节性调整后为23.2万,分析师预估为24万人,显示就业市场状况良好。中国4月铜进口较前月大减,此前公布的部分数据不佳,市场对中国需求放缓的担忧增加。数据方面,今日重点关注欧元区5月消费者信心指数初值。伦铜周四探低回升,上方5日均线承压,国内夜盘低开高走,预计短线44600-45700区间震荡,短线操作为主。

  【PTA:原油重回50美元 TA跟涨有望向上突破】

  近期美原油指数强势拉涨,周四探低回升在欧美时段站上重回50大关,带动工业品止跌反弹。TA1709合约期价上一交易日平开于4928元/吨,日内一度下探至4872元/吨,跌落5日和20日线,但在4860一线支撑下期价震荡回升,收于20日线附近,周四夜盘期价大幅低开,随后强势拉涨收长阳线,直逼4970一线压力位。成交和持仓量能小幅回落,技术指标MACD红柱放大,随着原油的上行,TA反弹得以延续并有望形成向上突破,操作上建议短多继续持有,止损4860。

  【黑色:钢强矿弱不改 整体震荡反弹】

  铁矿1709合约周四承压480一线小幅回落,收小阴线但仍稳站于5日和10日均线之上,成交量能平稳,持仓热情下滑,资金的流出使得铁矿石缺乏推升动能。螺纹受到开工率下滑的提振以及技术面的超跌反弹因素,走势强于铁矿,螺纹1710合约周四高开高走站上3140一线,并且突破60日线,夜盘更进一步强势拉上触及3200点一线,持仓连续增加显示资金炒作热情高涨。黑色系呈现螺纹强铁矿弱的格局,两者整体震荡反弹,谨慎偏多操作,螺纹短线目标位3280,铁矿有望突破480元/吨上测500点一线。

  【LLDPE:装置检修较多,短线反弹节奏】

  因OPEC会议前夕市场对减产延长的预期升温,周四美原油价格走高。现货面,中石油及中石化库存压力缓解,塑料期货增仓上行,提振市场做多心态,不过下游终端抵制高价情绪渐显。周四连塑低开高走收出中阳线,下方5、10日均线形成支撑,短线反弹节奏。EIA周三公布的数据显示,上周美国原油库存连续第六周减少,石油输出国组织下周将召开会议,市场对减产延长的预期升温,美原油价格走高。装置上,中煤榆林4月20日进行检修,计划停车35天左右;独山子石化新全密度装置一线停车检修;齐鲁石化PE全套装置5月15日至6月30日期间检修;神华新疆PE装置4月27日停车大修,初步预计停车30-45天;扬子石化LLDPE装置停车。农膜生产淡季,环保检查对终端需求影响更大一些,部分下游工厂被强制关闭,整体需求仍偏弱。库存方面,石化近期库存下降,当前约在75万吨左右,库存压力有所减轻。连塑周四震荡走高,短线反弹节奏,逢低短多思路。

  【天胶:中线空单可继续持有,短线13300-14000区间操作】

  周四沪胶期货弱势回调,主力合约RU1709重心小幅下移,夜盘探低回升。日胶指数小幅回调。库存方面,截止5月18日,上期所天胶期货库存31.82万吨,较上一交易日增加940吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,近日特朗普“泄密门”事件持续发酵,全球进入避险模式,外围环境压制大宗商品市场;品种自身基本面缺乏利多提振,近期沪胶弱势格局难改,中线空单可继续持有,短线13300-14000区间操作。

  【黄金:美元、美股反弹,黄金短线承压】

  昨晚,美国财政部长努钦在国会听证会上称,近期将推出更多的税改细节,并对美国经济前景表达了相当乐观的观点,使得市场的风险偏好有所回升。美国当周初请失业金人数降至23.2万,连续第115周低于30万人,表明美国劳动力市场持续走好。受美国财长乐观讲话及良好的就业数据提振,美元、美股强劲反弹,国际黄金大幅回落,跌破1250美元/盎司。近期公布的美国经济数据疲软,叠加特朗普负面新闻持续发酵,市场避险情绪高涨。美联储6月加息预期已提前被消化,黄金上涨趋势确立,已有多单继续持有。

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(责任编辑:王雪冰 HF074)
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